در اوایل قرن بیستم، کلود فرانسوی با آن انگلیسی در پاریس ملاقات می‌کند. آن او را به خانه خانوادگی‌اش دعوت می‌کند با این نیت که او با خواهرش موریل ازدواج کند. کلود عاشق موریل می‌شود، اما خانواده‌ها پیش از موافقت با ازدواج، تقاضای یک سال جدایی می‌کنند.

بارنی با وجود اینکه یک مارکسیست است، مجذوب راز و رمزهای مذهب می‌شود. او در اتاق اعتراف، یک کشیش به نام لئون مورن را دست می‌اندازد، اما این کشیش مردی جوان و باهوش است و آمادگی بحث درباره هر موضوعی را دارد.

گروهی از راهزنان برای ربودن دانشمندی که می‌تواند به آن‌ها در تولید الماس کمک کند، توطئه می‌کنند. آن‌ها نمی‌دانند که اف‌بی‌آی از قبل در تعقیب پرونده آن‌هاست.